Genç, babasının uzun süre evde olmaması ve üvey annesi hakkında kötü şeyler duymasıyla aralarında sorun olduğunu fark eder. Üvey annesinin seksi kıyafetler giymesini ve cazip davranışlar sergilemesini gördüğünde, aralarında cinsel bir etkileşim başlar. Genç, üvey annesine iltifatlar yağdırarak onu etkilemeye çalışır. Üvey annesine bir ihtiyacı olduğunda yardım edebileceğini belirtir. Bu teklif karşısında mutlu olan üvey annesi, gençle yakınlaşır ve onunla cinsel ilişkiye girer. Öte yandan, evli bir adam, komşusunun seksi vücuduna hayran kalır ve onunla tanışmak ister. Karısı evde olmadığı bir zamanı değerlendirerek kadını etkilemeye çalışır. Kadının esprilere güler ve onun ilgisini çekmeye çalışır. Daha sonra kadının sevgilisi olup olmadığını öğrenmeye çalışır ve ona karşı hislerini ifade eder. Kadın da evli adamla yakınlaşır ve cinsel ilişki yaşar. Olgun kadın, kocasının onu tatmin edemediğini düşünerek farklı zevkler arar. Üvey oğluyla yakınlaşmaya başlar ve ona cinsel açıdan taleplerde bulunur. Genç ise üvey annesini etkileyerek onunla ilişkiye girer ve birbirlerine bağımlı hale gelirler. Sonunda genç, üvey annesiyle yaşadığı deneyimlerin ardından ona gerçek zevkler yaşatır.